Август 1944 года. Леса Западной Белоруссии, лишь недавно отбитые у врага, таят смертельную опасность. Эта земля, получившая мрачное название «Средиземье», лишь формально считается освобожденной. В реальности она кишит вражескими диверсантами, заброшенными в советский тыл для подрыва коммуникаций, сбора разведданных и организации террора. Пока основные силы Красной Армии с тяжелыми боями продвигаются на запад, форсируя государственную границу, в их спину может быть нанесен коварный и сокрушительный удар. Успех масштабного наступления и тысячи жизней солдат оказываются под угрозой из-за этих невидимых, хорошо подготовленных и жестоких групп, для которых лес стал родным домом и укрытием. Судьба наступающей армии и безопасность тыла всецело зависят от работы офицеров военной контрразведки СМЕРШ. Их задача — в условиях абсолютной неопределенности и тотального недоверия к местному населению, среди которого легко затеряться врагу, выявить и обезвредить диверсионные ячейки. Это противостояние происходит без грохота артиллерии и лязга танков, но от его исхода напрямую зависят стратегические операции на фронте. Контрразведчикам предстоит изнурительная и кропотливая работа по выслеживанию, анализу обрывочных данных, проведению рискованных операций по задержанию и ликвидации опасного противника, который знает местность и имеет четкие приказы сорвать советское наступление любыми средствами. Каждый день в этих глухих лесах превращается в напряженную битву умов, инстинктов и воли, где цена ошибки измеряется не только провалом миссии, но и неизбежными человеческими жертвами на передовой.